車東西（公眾號：chedongxi）
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最近兩周，自動駕駛的進展讓行業振奮。
谷(gu)歌宣布開始L4級無人(ren)車商業化試運(yun)營，原本似乎遙不可及的無人(ren)駕駛就在(zai)眼(yan)前(qian)，眾多自動(dong)駕駛從業者紛紛在(zai)朋友圈轉(zhuan)發(fa)。
而L2級自動駕駛（ADAS）今年在國產(chan)車型(xing)上開始普及，已經有六款自主車型(xing)用上了L2的功能(neng)。
而在(zai)自動駕駛帶來(lai)的(de)顛覆(fu)性機遇下，一批國產傳感器初創(chuang)公司(si)，也迎來(lai)了新的(de)希望。三四年前，大(da)量國產毫米波(bo)雷達(da)(da)創(chuang)業公司(si)在(zai)國外雷達(da)(da)芯片開(kai)放的(de)關口成立，潛伏研(yan)發數年。如今，他們在(zai)自動駕駛的(de)助力下，試圖從不(bu)同(tong)角度(du)挑戰掌握了毫米波(bo)雷達(da)(da)市(shi)場的(de)國外巨頭們。
12家國(guo)產(chan)毫米(mi)波(bo)雷達創業公司，正(zheng)在成為撬(qiao)動這(zhe)個產(chan)值(zhi)百(bai)億傳(chuan)統市(shi)場的不可忽視的力(li)量。
一、四大派別 十余玩家涌入毫米波雷達創業
毫(hao)米(mi)波(bo)(bo)雷達(da)(da)，如今車輛輔助(zhu)駕駛/自動駕駛不(bu)可或缺的傳感器，通過發射波(bo)(bo)長(chang)為毫(hao)米(mi)級(ji)的電(dian)磁波(bo)(bo)探(tan)測(ce)物(wu)體。早年雷達(da)(da)一直用于軍(jun)事領(ling)域，而從本世紀開始(shi)(shi)，毫(hao)米(mi)波(bo)(bo)雷達(da)(da)開始(shi)(shi)大規模用于汽車工業，幫(bang)助(zhu)車輛實現輔助(zhu)駕駛功能。
其中，24Ghz頻(pin)段毫(hao)米波(bo)雷達可實現BSD盲區監(jian)測、變(bian)道輔(fu)助(zhu)、后向碰撞(zhuang)預警和(he)自(zi)(zi)動(dong)泊車等功(gong)能；77Ghz頻(pin)段毫(hao)米波(bo)雷達則有更高的(de)分辨率和(he)探測距離，可用(yong)于(yu)實現自(zi)(zi)動(dong)緊急制動(dong)、自(zi)(zi)適應巡航(hang)等更高級的(de)輔(fu)助(zhu)駕(jia)駛功(gong)能。
此前，毫米(mi)波雷達的核心(xin)部件——傳(chuan)感器(qi)芯片一(yi)直掌握(wo)在(zai)國(guo)外(wai)半導體巨頭手(shou)中，尤其(qi)是更高級的77Ghz芯片，基本對國(guo)內禁運。一(yi)眾汽車(che)行業Tier-1巨頭把持了車(che)載毫米(mi)波雷達市場，奧托立夫、博世、大陸、德爾福，有(you)”ABCD”之稱，不過(guo)海拉(la)與天合汽車(che)（已被(bei)采埃孚收購）、電裝等也(ye)占(zhan)有(you)相當比例的份(fen)額。
而在2015年(nian)，芯片禁(jin)運(yun)逐漸放開(kai)，國產毫米波雷(lei)達最(zui)大(da)的瓶頸解(jie)除，一大(da)批國產毫米波雷(lei)達創業公司如雨(yu)后(hou)春筍，基本都在2015年(nian)前后(hou)成立。這一領(ling)域成立過數十家公司，其中(zhong)，仍(reng)然有十余家創企保持著活躍(yue)。
根據不同的出身，車東西將這些創企大致分為4個派別：院所派；海歸派；大企業出身派；實業派。另外還有一個特例，華人海外創業派。
1、院所派
所謂院所派，就是從高校(xiao)、科研(yan)院所中走出來(lai)的毫米波雷達(da)創業者們。
其(qi)中，行易道(dao)的CEO趙(zhao)捷在中科院電(dian)子所工(gong)作(zuo)十余年，研發(fa)(fa)了兩(liang)代軍用(yong)毫(hao)米波雷(lei)達(da)，曾經獲(huo)得過工(gong)信(xin)部國防科技進步獎。在此前的職(zhi)業生涯中，趙(zhao)捷主攻合成孔徑雷(lei)達(da)（SAR），14年創辦行易道(dao)后，她也(ye)將這一技術作(zuo)為行易道(dao)的重要實力，研發(fa)(fa)了車用(yong)79Ghz SAR雷(lei)達(da)，目前已(yi)經在實驗中。
▲圖左(zuo)為行易道CEO趙捷
而木牛科技的(de)(de)CEO王宗博與CTO冀連營，則分別(bie)是美國(guo)堪(kan)薩斯大學(xue)(xue)(xue)冰川遙感(gan)研究(jiu)(jiu)中心研究(jiu)(jiu)員與中國(guo)科學(xue)(xue)(xue)院大學(xue)(xue)(xue)研究(jiu)(jiu)員。因為兩位(wei)創始人的(de)(de)出身，木牛科技分別(bie)在(zai)美國(guo)與中國(guo)都有研發(fa)中心，研發(fa)人員則主(zhu)要來自兩位(wei)創始人所在(zai)的(de)(de)院校。
另一家由(you)汽車電子(zi)老(lao)兵(bing)施雪松主導(dao)創辦的隼(sun)眼科技，依托的則是東(dong)南大學毫米波(bo)雷達國(guo)家重(zhong)點實驗(yan)室(shi)。不過后來施雪松前往(wang)斑馬網絡(luo)任職(zhi)，隼(sun)眼科技的進展也受(shou)到了影響。
2、海歸派
海歸派，顧名思義是從(cong)國外掌握了毫米(mi)波雷(lei)達先進技術(shu)后歸國創業的專家(jia)們(men)。
此前，毫米波雷達的技術與商(shang)業中心都(dou)在歐洲，因此海(hai)歸派主要也(ye)是(shi)從歐洲特別是(shi)德國歸來。
比如，蘇(su)州豪(hao)米(mi)波雷達的董(dong)事長白杰、總工(gong)程(cheng)師黃李波，都有在德國大陸集(ji)團工(gong)作的經(jing)驗(yan)，而大陸是車載毫米(mi)波雷達市(shi)場(chang)中與博世齊名的兩強。
智波科技的CEO劉天(tian)一(yi)、袁帥，也是從德(de)國歸來。
拿到過(guo)北(bei)汽融資(zi)的(de)森思(si)泰克(ke)，其(qi)創始(shi)人秦屹(yi)歸(gui)國(guo)前則是在英國(guo)有(you)多年的(de)毫米波雷達(da)研發經驗。
這些歸國人才在海(hai)外(wai)不受技術禁運的限制(zhi)，在國外(wai)積累了相關研(yan)發經驗(yan)后，也(ye)促成了一批創企的誕生(sheng)。
3、大企業出身派
大企(qi)業出身(shen)派，則是從(cong)與毫(hao)米波雷達高度相關的(de)大公司中(zhong)走出創業。
創辦安智杰的(de)孫浩、張勇，是聯發科(ke)大陸公司的(de)早期員工，而聯發科(ke)本身也在開拓車載(zai)毫米波雷達(da)的(de)芯片市(shi)場。
安智汽車(che)的CEO郭(guo)健，此(ci)前任職于博世底盤控制系統(tong)中國(guo)區(qu)，負責駕駛員輔助(zhu)系統(tong)雷達(da)傳(chuan)感器的“上車(che)工作”，參與了國(guo)內(nei)第(di)一批自(zi)主車(che)型應用毫(hao)米波(bo)雷達(da)的工作。
▲安智汽車CEO郭(guo)健
湖南納(na)雷(lei)科技(ji)的CEO周(zhou)坤明，出身于(yu)華為IT，與毫(hao)米波雷(lei)達(da)工作(zuo)一(yi)樣，都(dou)是與電(dian)磁波打交(jiao)道。2014年周(zhou)坤明出任(ren)納(na)雷(lei)科技(ji)CEO，幫助納(na)雷(lei)成(cheng)為國(guo)內較早出貨24Ghz毫(hao)米波雷(lei)達(da)的企(qi)業(ye)之一(yi)。
4、實業派
此外，還有一批汽車電子行(xing)業出身的(de)企業，也在(zai)毫米波雷達的(de)創業浪潮(chao)中(zhong)涌(yong)入(ru)。
卓(zhuo)泰達(da)電子此前的主業是車載OBD、車聯(lian)網(wang)行(xing)業，在看見毫米波雷達(da)的機會后，卓(zhuo)泰達(da)電子也與軍工背(bei)景的外(wai)部團隊合作，打造24Ghz與77Ghz的毫米波雷達(da)。
承泰(tai)科技此前的(de)主業則是通訊，CEO陳承文帶隊(dui)研(yan)發了WLAN綜測儀，對通信的(de)理解也有助于毫米波雷達的(de)研(yan)發。
最后，車東西還單獨摘(zhai)出來一家嚴格來說不算國內(nei)創(chuang)企的毫米波雷(lei)達創(chuang)業公(gong)司(si)——傲酷（oculii），但這家公(gong)司(si)是由華人(ren)在海外(wai)創(chuang)辦(ban)。其創(chuang)始人(ren)洪瑯(lang)在美國萊特州立大學執教授課近(jin)30年，領導過(guo)大量雷(lei)達系統的開發研(yan)究。
在2014年，洪瑯主導成立了(le)傲酷，劍指4D雷(lei)達(da)——這(zhe)類雷(lei)達(da)能夠輸(shu)出XYZ三維(wei)坐標信息(xi)(xi)與速(su)度(du)信息(xi)(xi)，比傳統雷(lei)達(da)的二維(wei)坐標+速(su)度(du)信息(xi)(xi)多(duo)了(le)一維(wei)。傲酷與中國千(qian)絲萬縷的關系還包括(kuo)，前高德副總裁郄(qie)建(jian)軍(jun)擔任其CMO，聯(lian)想集團下的聯(lian)想之星，也投資了(le)這(zhe)家(jia)公司。
總地來看，由于毫米波雷達較高的技術壁壘，其創業團隊普遍呈現出高知背景，創始人不是實驗室研究員，就是在相關行業（汽車電子、通信）浸淫多年的老江湖；同時，由于雷達技術軍轉民的特性，軍工研發背景的人才在這一領域也別具優勢。
二、 國產毫米波雷達的三大機會
上(shang)文(wen)已經提到，傳統(tong)的毫(hao)(hao)米波雷達市(shi)場被國(guo)外(wai)Tier-1巨頭牢(lao)(lao)牢(lao)(lao)掌握在手中(zhong)，行業格(ge)局(ju)相對穩固，初創公(gong)司原本毫(hao)(hao)無冒頭的機會。
但近些(xie)年風云變幻(huan)的(de)汽車(che)電子行業(ye)，出現了三(san)波(bo)風向，為國產(chan)毫米(mi)波(bo)雷(lei)達的(de)崛(jue)起提供了絕佳的(de)助攻。它(ta)們分別是：政策環境的(de)轉變；產(chan)業(ye)需求的(de)成(cheng)熟；技術形(xing)態(tai)的(de)進化。
首先在政策環境上，上文已經提及，由于毫米(mi)波(bo)雷(lei)達(da)涉及軍事需求(qiu)，此前在關鍵器件尤其(qi)是(shi)60Ghz的(de)毫米(mi)波(bo)雷(lei)達(da)芯片上一(yi)直遭到國(guo)(guo)外禁運。但在國(guo)(guo)內(nei)軍工攻克(ke)了相關技術后，禁運變得不(bu)再有意義。自2014、2015年，高端的(de)77Ghz毫米(mi)波(bo)雷(lei)達(da)芯片對國(guo)(guo)內(nei)逐漸(jian)放開(kai)，國(guo)(guo)內(nei)科研院所(suo)首先拿到，這也是(shi)科研院所(suo)在毫米(mi)波(bo)雷(lei)達(da)創業中(zhong)發揮巨(ju)大作用的(de)重要原因之一(yi)。
其次，在產業需求上，技術禁(jin)運只是解除了國產毫米(mi)波(bo)雷達在產業鏈(lian)上游的(de)困難，讓創(chuang)業者們瘋狂涌入(ru)的(de)，是國內ADAS領域對毫米(mi)波(bo)雷達日益增(zeng)長(chang)的(de)需(xu)求。
根(gen)據(ju)中(zhong)商產(chan)業研究院的數據(ju)，2015年-2018年，國內毫米波雷達(da)市場規模從(cong)18億增長到(dao)41億。這(zhe)背后，一(yi)方面是國內汽車行業競爭(zheng)日趨(qu)激(ji)烈，輔助駕駛功(gong)能成為車型(xing)的重要賣點，尤其是自主品牌(pai)，往往會(hui)采(cai)用更(geng)高級的輔助駕駛功(gong)能來(lai)形成“越級配置(zhi)”；另一(yi)方面，C-NCAP將(jiang)AEB功(gong)能作為安全(quan)評測加分項目(mu)，更(geng)是激(ji)發了對77Ghz毫米波雷達(da)的“剛需”。
▲全球毫米波雷達增長預測
同時(shi)，高(gao)等(deng)級自(zi)動駕(jia)駛在近兩年迎來繁榮的(de)(de)創業浪潮(chao)，而L3級以(yi)上自(zi)動駕(jia)駛至少需要(yao)一枚(mei)毫米波(bo)雷(lei)(lei)達作為傳感器冗(rong)余(yu)，在自(zi)動駕(jia)駛汽車逐漸走入量產的(de)(de)趨勢下，毫米波(bo)雷(lei)(lei)達更加(jia)成為一塊人人覬覦的(de)(de)肥肉。
而在技術形態上，新技術的出現，永遠是顛覆傳統的利(li)器。具(ju)體來說，毫米波雷達(da)創業公(gong)司在兩(liang)大技術上能(neng)夠找到突破點：
其(qi)一(yi)，毫米波(bo)芯片材料上，鍺化硅正(zheng)在向更(geng)加便宜、產(chan)品體積更(geng)小(xiao)、功(gong)耗更(geng)低的CMOS轉變(bian)。
比如，安智科技就找(zhao)到了聯發(fa)科，在(zai)(zai)79Ghz雷達上選(xuan)用(yong)聯發(fa)科提供的CMOS芯片，先行在(zai)(zai)泊車等(deng)應用(yong)上試水(shui)。
木牛科技的77Ghz毫(hao)米波(bo)雷達，也使(shi)用了CMOS技術(shu)。
其二，毫(hao)米波雷達(da)(da)主流頻率(lv)，正在從(cong)24Ghz向77Ghz乃至更(geng)高(gao)(gao)的77-81Ghz轉變(bian)，高(gao)(gao)頻率(lv)毫(hao)米波雷達(da)(da)可用的帶寬(kuan)更(geng)高(gao)(gao)，最(zui)多能(neng)達(da)(da)到(dao)5G，由此帶來是毫(hao)米波雷達(da)(da)更(geng)高(gao)(gao)的探測分辨率(lv)、輸出更(geng)清(qing)晰的圖像，這將(jiang)更(geng)好(hao)地契合高(gao)(gao)級自動駕駛的需求。
行易道便(bian)是看準了(le)79Ghz技(ji)術的(de)機(ji)會，結合(he)趙捷此前研發SAR雷(lei)達(da)的(de)經驗(yan)，推出(chu)79Ghz SAR雷(lei)達(da)，裝載在車(che)身(shen)側面，能夠隨車(che)輛運動輸出(chu)兩(liang)旁的(de)高清(qing)晰圖像。目前行易道的(de)79Ghz SAR雷(lei)達(da)，已經迭代到了(le)第(di)二代，正在進一步測試中。
▲行易道SAR雷達
而海外(wai)創(chuang)業(ye)的傲(ao)酷，則瞄準(zhun)了(le)4D雷(lei)(lei)達(da)(da)——這類雷(lei)(lei)達(da)(da)能(neng)夠輸(shu)出XYZ三維坐(zuo)標信(xin)息(xi)與速度信(xin)息(xi)，比傳統雷(lei)(lei)達(da)(da)的二維坐(zuo)標+速度信(xin)息(xi)多了(le)一維。并且，傲(ao)酷通過虛擬天線(xian)的方式，能(neng)夠將(jiang)其77Ghz毫米波(bo)雷(lei)(lei)達(da)(da)的點云(yun)數做(zuo)到，傲(ao)酷的目(mu)標是(shi)，用(yong)其4D雷(lei)(lei)達(da)(da)替代低(di)線(xian)束激光雷(lei)(lei)達(da)(da)。
三、國產毫米波雷達的兩大利器：成本與靈活
然而，盡管三大風向(xiang)的(de)(de)轉變給國產毫(hao)米波(bo)雷(lei)達創業(ye)公(gong)司帶來了巨(ju)大的(de)(de)前(qian)景，Tier-1對毫(hao)米波(bo)雷(lei)達行業(ye)的(de)(de)控制(zhi)能力仍然十分強(qiang)制(zhi)。通過輸出一整(zheng)套輔(fu)助駕(jia)駛/自動(dong)駕(jia)駛解決(jue)方(fang)案的(de)(de)形式，Tier-1能夠幫(bang)下游的(de)(de)整(zheng)車(che)廠省去大量(liang)的(de)(de)精力。
大多數毫(hao)米(mi)波雷(lei)(lei)(lei)達創(chuang)企(qi)，也不單單只是要做一(yi)個毫(hao)米(mi)波雷(lei)(lei)(lei)達生產商(shang)，而(er)是希望通過手(shou)中的(de)(de)毫(hao)米(mi)波雷(lei)(lei)(lei)達技術，成(cheng)為車廠的(de)(de)直接供應商(shang)。比如行(xing)易道、森(sen)思泰克、安智等公司，都選(xuan)擇自(zi)研ADAS方案，并且都獲得了來自(zi)車企(qi)的(de)(de)定點。
他們的首要打法是，低成本。
值(zhi)得(de)注意的是，這些創企的訂(ding)單，往往來(lai)自自主(zhu)車企。自主(zhu)車企對(dui)成本(ben)的控制，是其(qi)中最重要的因素。安(an)智汽車CEO郭健曾告訴車東西(xi)，他們能在實(shi)現國外毫米波(bo)雷達95%功能的情(qing)況下(xia)，僅(jin)僅(jin)花費一半的成本(ben)。
而一些企(qi)業，則選擇先在(zai)成本控制不(bu)敏感的后裝(zhuang)市場上證明自己，比如蘇州豪米波、木牛(niu)科技，在(zai)后裝(zhuang)市場上有千臺(tai)至萬臺(tai)不(bu)等的份額。在(zai)后裝(zhuang)市場上獲得認同后，他(ta)們也(ye)更(geng)加順利(li)地打入車(che)廠(chang)的供應鏈。
連(lian)以技術(shu)作為賣(mai)點的(de)傲酷，其實走的(de)也是一條成本(ben)替代路線——其4D毫(hao)米波(bo)雷(lei)達在與(yu)激光(guang)雷(lei)達效果(guo)近似的(de)情(qing)況下，成本(ben)將比后者低得多。
不(bu)過，雷達(da)巨頭們也(ye)在開始反擊。眼下，便宜的毫米波(bo)雷達(da)價格(ge)已(yi)經低至一(yi)百美金。大公司有規模的量產優勢，如果發力在價格(ge)上進(jin)一(yi)步壓制，國內的初(chu)創公司在尚未(wei)完(wan)全進(jin)入量產階段時，將遭遇不(bu)小(xiao)的困難(nan)。
這時，國內初(chu)創公司的(de)(de)(de)另(ling)(ling)一大優勢便體現出來——靈活性。一方(fang)(fang)面，初(chu)創公司罕有傳統業務的(de)(de)(de)包袱，可(ke)以直(zhi)接投(tou)入(ru)到(dao)最新的(de)(de)(de)技術研發(fa)中(zhong)，往往能開辟最前(qian)沿(yan)的(de)(de)(de)道(dao)路和(he)技術成果；另(ling)(ling)一方(fang)(fang)面，在十分(fen)講究本(ben)地(di)化的(de)(de)(de)中(zhong)國市(shi)場，國外巨頭們(men)受制于(yu)龐(pang)大的(de)(de)(de)體量(liang)和(he)漫(man)長(chang)的(de)(de)(de)決策流程(cheng)，不能服務好每個自主車企。
身(shen)段更低(di)的(de)創業公司，對車(che)企(qi)的(de)需(xu)求(qiu)會更及(ji)時(shi)地(di)響應(ying)。也是這(zhe)個原因，已經(jing)與國外(wai)巨頭(tou)合作多年(nian)的(de)自(zi)主車(che)企(qi)們才會將訂單交給國內的(de)初創，甚至還(huan)為了應(ying)用(yong)國內毫米(mi)波雷(lei)達初創的(de)方案，而與強(qiang)勢(shi)的(de)博世(shi)談判，要(yao)求(qiu)后(hou)者開放ESP車(che)身(shen)控(kong)制權限。
結語：國產毫米波雷達的饕餮時代
市場上有句俗語，凡是中國公司進入的(de)領域，產(chan)品都會變成白(bai)菜價。
這句話原本對技術壁壘高企的毫(hao)米波(bo)雷(lei)達并不成立，然而，在自動駕駛需求興盛、產業技術風險(xian)陡然變化之時，國內的毫(hao)米波(bo)雷(lei)達初創公(gong)司已經隱隱有(you)改寫(xie)行業格局的苗頭。
一(yi)(yi)方面(mian)，高技術毫米波(bo)雷達方向上(shang)國內創企越(yue)來越(yue)活躍；另外一(yi)(yi)方面(mian)，在普(pu)通的毫米波(bo)雷達尤其是24Ghz毫米波(bo)雷達上(shang)，國內創企已經先打開了一(yi)(yi)部分市場(chang)，依(yi)靠自主車企的支(zhi)持，向巨頭們發起(qi)挑戰。
而在關(guan)鍵的毫米波雷達(da)芯(xin)片(pian)上(shang)，國內的意行半(ban)導體已經在24Ghz芯(xin)片(pian)上(shang)先行取得(de)突破。
一場(chang)國內毫米波創企(qi)的盛(sheng)宴，正在不動聲色(se)地開啟。
