智東西（公眾號：zhidxcom）
作者 | 云鵬
編輯 | 心緣
全球手機市場格局，正迎來一場劇變！
這場變革的主要發起者，就是我們熟悉的中國科技巨頭華為。
根據數碼圈知名博主爆料，在過去的9月里，華為憑借Mate 60系列的發布、麒麟芯片的回歸，已“重回”中國智能手機市場銷量第一。
即使面對美國蘋果公司iPhone 15系列新機發布潮，華為依然維持迅猛漲勢，也成為蘋果新機發布周中唯一保持強勢增長的中國手機品牌，可以說勢頭“遙遙領先”。
從2020年四季度華為首次丟掉國內第一開始算起，已經過去約1000天。
從2020年Q2至2021年Q2，華為市場份額從33%驟降至10%：
▲2020年Q1至2021年Q2中國智能手機市場份額情況，來源：Counterpiont
在最近幾個季度的統計中，華為已經被歸為“Others”：
▲2022年Q1至2023年Q2中國智能手機市場份額情況，來源：Counterpiont
三年前，華為芯片受限，手機業務折戟，三年后，麒麟芯片回歸，當月華為即重回國內第一。
近來華為概念股全線持續爆發，多只概念股多天連續漲停，據財聯社數據，截至上周一，“三連板”及以上個股就有6只，漲停股數達到55只。
在華為和蘋果的帶動下，如果智能手機市場總銷量能夠有所回暖，對于產業鏈上下游整體都更有積極意義。但如果總量沒有起色，那么國內廠商互相“搶食”必然會變得更加激烈，幾家歡喜幾家愁將成為常態。
對于側重蘋果或華為某一家的產業鏈企業來說，他們的命運將寄于這些巨頭之上，“通吃型”企業則更重視大盤的起落，而主要側重于華為以外的安卓廠商的企業，或許是當下“最焦慮”的。
值得一提的是，華為這次的“第一”含金量顯然更高，華為的新旗艦機均為售價在5000元以上的高端機型，與蘋果iPhone數字系列平起平坐，華為帶來的智能手機市場格局變化，主要就集中在高端市場。
在一些業內人士看來，中低端市場比拼的是人氣和出貨量，高端市場爭的才是產品力、品牌力和硬核技術，也是整個手機市場利潤的真正大頭。
華為的回歸，正向整個消費電子產業拋入一枚“深水炸彈”，智能手機市場格局正迎來重塑，而受到影響最明顯的，就是高端市場。在以高端市場為核心比拼焦點的智能手機市場新變局中，誰能笑到最后，誰又受影響最深？華為的回歸又將對產業有怎樣的深遠影響？答案，正呼之欲出。
一、華為銷售火爆仍“一機難求”，蘋果相形見絀，國內品牌紛紛讓路
根據攜程數據，過去的十一黃金周，國內游訂單同比增長200%，出境游更是同比增長了800%，而與旅游業同樣火爆的，還有華為的線下門店銷售。
有多位華為渠道商都反映，在剛剛過去的假期里，華為賣的“非常好”，根據一位渠道商了解到的信息，華為目前的確已經是國內第一了。
雖然此前被廣泛傳播的一張國內手機銷量表格并沒標注明確來源，但其大概率為市研機構出具的統計數據，部分機構與線下賣場有合作，因此對于周度銷量統計會更加快速。
▲網傳國內周度智能手機銷量數據，來源：微博
表格列出了手機品牌在中國智能手機市場中的周度銷量數據，單位為千部，根據表格中的W38列（第38周）銷量數據，華為周銷量已經達到92.2萬部，排名中國品牌第一，僅次于當周剛剛發布新機的蘋果的113.7萬部。
在一些業內人士看來，也不排除華為內部已經提前獲得了9月數據，提前向外界釋放了一些信息。
不論如何，華為黃金周銷售火爆，是沒有爭議的事實。這位渠道商還透露，華為的線上線下銷售比例大約為3：7，線下店鋪銷售比例相比其他品牌更高。
一位華為線下門店銷售稱，目前Mate 60系列仍然是“一機難求”，現在店里也只是預定，真正拿貨一般至少要等一個多月，而像Mate 60 RS大師設計版這種更為稀缺的機型，連他們自己都很難給出準確到貨時間。
▲十一國慶期間北京華為某線下門店
在他看來，華為對于貨源供應還是在“控節奏”，并沒有放開，他推斷華為芯片供應問題肯定是沒有完全解決的，芯片產能目前仍然是瓶頸所在。
在火爆銷售背后，真實的銷售數字和市場份額情況究竟如何，我們又能從中看出什么？
根據前文提到的這份國內智能手機市場周度銷量統計，華為從8月29日“先鋒計劃”發布的第35周開始，銷量就迎來了明顯增長，其市場份額當周就直接上漲了2.4個百分點，這還是在Mate 60 Pro供應量極為稀少的情況下完成的。
來到第36周，華為市場份額相比前一周直接增長了4.3個百分點，增至17%，周度銷量也接近80萬部。值得一提的是，在蘋果發布iPhone 15系列的第38周，華為依然保持強勁漲勢，周銷量甚至超過92萬部，也是當周唯一增長的國產手機品牌。
可以說，華為是真的“回來了”，回到了國內第一的位置上。
二、手機市場格局或洗牌，OV“首當其沖”、小米榮耀錯開鋒芒
有強勢增長的，自然就有市場被擠占的，畢竟手機市場發展至今早已是存量市場，盤子的大小是有限的。
在華為強勢回歸之下，榮耀、vivo、OPPO、小米等國內頭部手機品牌的銷量均呈現明顯下降趨勢。
▲網傳國內周度智能手機銷量數據，來源：微博
具體看下降百分點，榮耀和小米分別下降了2.4和2.6，受影響程度一般，而vivo和OPPO分別下降了4.3和3.4，受影響相對更大。
在一位經營多個品牌的手機渠道商看來，華為的回歸，最主要搶的是蘋果和OV的生意。
蘋果自然不必說，華為Mate 60系列的定價，跟iPhone 15系列十分接近，Mate 60 RS 非凡大師版的價格也與iPhone 15 Pro Max看齊，此外華為和蘋果本就都是主打高端市場、高端機型的品牌，品牌調性和用戶認知也較為接近。
他補充說，蘋果的用戶群體和華為的用戶群體還是存在不小的差異，所以說華為直接“搶走了”原本屬于蘋果的換機需求，肯定是不準確的。
相比之下，華為回歸對于國內品牌的影響是更為明顯的，比如vivo和OPPO。
最近有市調機構發布報告顯示，vivo X90系列在3.5-5K價格段銷量份額排名國內第一，這也側面表明vivo是想重點體現自己在中高端市場的表現。
根據官網信息，vivo的X系列以及OPPO的Find系列不少型號都是在5000-7000元檔位的高端機型，與華為旗艦機型價格段有大面積重合。
雖然華為回歸后，很多人都認為榮耀會受到比較大的影響，但在這位渠道商看來，榮耀受到的影響并不大，起碼從他的實際銷售來看是這樣。因為榮耀在實際銷售中主打的機型仍然是3000元以下的，跟華為并不在一個檔位。
與榮耀類似，在小米主打的機型中，中低端機型占比更高，受到華為的影響也較為有限。
當然，這位渠道商的觀點與目前這些國內手機廠商給自己定位的目標是有很大差異的。眾所周知，國內安卓手機廠商們都在以“對標蘋果、沖擊高端”為核心目標，近來智能手機市場也有向著高端化發展的趨勢，手機均價逐年上漲。
原本在華為“缺席”的情況下，國內手機品牌們沖擊高端的主要對手只有蘋果，但如今隨著華為的歸來，沖擊高端的難度顯然再次提高了。
值得一提的是，根據IDC數據，今年二季度，即便在沒有5G的情況下，華為依然在中國智能手機市場中位列出貨量第六位，根據知名市研機構Canalys統計，今年一季度華為Mate 50在全球500美元以上高端智能手機出貨排名是唯二上榜的中國品牌智能手機型號。
▲2023年Q1全球500美元以上智能手機出貨量排名，來源：Canalys
今年二季度，華為P60在國內市場的單品銷量達到了90萬部左右，力壓一眾國產5G旗艦機。
此前僅憑4G旗艦，華為依然可以穩住國內高端市場份額，此次5G旗艦機的回歸，必然會增強華為在整個國內智能手機市場中的競爭力，尤其是高端市場。
蘋果高端市場一家獨大的局面，必然將被打破。
三、華為王者歸來，產業鏈掀起波瀾，機遇挑戰并存
除了自身銷量、市場份額的快速增長，對智能手機市場格局產生影響，華為的回歸對消費電子產業鏈或許仍有更深遠的影響。
很明顯的一點就是華為對于供應鏈以及二級市場的帶動作用。
在華為Mate 60 Pro發布當周，就有大量華為概念股迎來一波波強勢增長，近日華為概念股全線爆發，截至10月9日，漲停股數達到了55只，連板股總數達到了17只。
從屏幕面板、整機代工、零部件、光學鏡頭模組到半導體相關領域，我們看到不少熟悉的消費電子供應鏈企業都成為了這股熱潮中吃到紅利的。
此前歐菲光因為丟掉蘋果訂單而“損失慘重”，今天歐菲光因中國品牌華為的回歸而股價漲停，蘋果和華為又分別是美中最具代表性的科技公司之一，站在今天這個節點來看，這一來一回，不禁令人感嘆。
此外，根據公開信息，冠石科技作為華為手機零部件的供應商之一，與寧波前灣新區管理委員會簽署了《投資協議書》，擬投資約20億元建設冠石科技光掩膜版制造項目，主要生產45-28nm成熟制程的半導體光掩膜版。
作為華為在半導體領域的供應商，其動向不免令人關注。
與此同時，根據全球知名數據庫LexisNexis前不久剛剛發布的報告，華為在全球5G專利排名中赫然位列第一，高通、三星分列第二、第三。
▲全球5G專利擁有量排名，來源：LexisNexis
華為芯片問題的解決，對于其5G相關業務的進一步回暖，也必然是有益的。華為未來在全球5G市場中的潛在新動能，不容小覷。
當然，對于華為的回歸，一些分析師也給出了一些需要持續關注的點，例如華為芯片產能問題的解決，以及美國方面政策是否會有新的進一步“收緊”的動向。
但不論如何，華為重回國內第一只是一個開始，產業格局的變動，仍在繼續。
結語：高端市場格局重構，華為重奪全球第一還有多遠？
華為Mate 60系列的強勢回歸，在國內科技數碼圈掀起了一輪接一輪的熱議。雖然麒麟芯片產能仍然制約著手機的出貨量，芯片性能也有待繼續迭代提升，但華為畢竟是完成了一件“0到1”的事。
此次華為將動輒5000多元起步的旗艦機賣至銷量第一，直接掀起了高端智能手機市場的一輪洗牌，憑借著高舉高打的策略，華為從高端市場破局，將來可能帶來的是整個智能手機市場的座次重排。
2020年第二季度，華為超越三星，成為全球智能手機市場出貨量第一，這也是九年來第一次有蘋果三星以外的品牌登頂全球智能手機市場。
此前已有接近華為人士向媒體表明，華為已啟動全面回歸全球手機市場的計劃，面向全球市場，華為還將有怎樣的動作和“大招”亮出，也令人期待。
