智東西（公眾號：zhidxcom）
作者 | 三北
編輯 | 心緣
智東西1月23日報道，1月19日，知名行研機構IDC發布數據，2023年第三季度中國公有云（IaaS+PaaS）市場規模為 535.66 億元，阿里云仍憑借26.7%的份額穩居市場第一，但相比去年同期仍有近5.8%的份額被華為云、天翼云、移動云等同行搶走。
或許是對這樣的形勢有預判，阿里云在過去一年主動做出了創立14年以來鮮有的巨大改變：
1、從分拆到合并。年中籌劃從阿里集團拆分并籌備IPO，年底終止拆分。
2、一把手更替。在位僅8個月的阿里云CEO張勇卸任，吳泳銘接棒。
3、戰略倒向公共云。吳泳銘宣布實施AI驅動、公共云優先的戰略。
4、主干部門改組換將。成立公共云業務事業部、混合云業務事業部等新部門，原阿里云首席商業官蔡英華、阿里云副總裁陳雪松等人相繼離職。
5、轉向盈利模式。阿里云2024財年上半年（對應自然年2023年4~9月）的利潤17.96億元，超2023財年全年，但營收增長放緩。
這些改變集中發生在200多天里，使得阿里云快速從分到合、從放到收、從肥到瘦，呈現改頭換面之態。
2024年，生成式AI正在加速爆發。近期，微軟的市值趕超蘋果成為全球市值最高公司，背后離不開生成式AI與微軟智能云Azure的巨大功勞，這讓國內云廠商再次看到AI風口的強大影響力。
實際上，正值國內的政企市場、傳統互聯網市場面臨小寒冬，各大云廠商都圍繞戰略、組織、產品線等方面調整了步調和打法，將炮口轉向生成式AI及大模型。
作為中國云計算產業的一大風向標，阿里云的一系列“折騰”是否助其沖破瓶頸？2024年，阿里云又面臨哪些不能輸的仗？本文對此進行了深入探討。
一、200天大動刀后，阿里云只能進不能退
阿里云仍是中國云計算產業的霸主，但霸主的位置坐得并沒有那么安穩。
研究公司Canalys近期發布的數據顯示，2023年第三季度，阿里云承接中國大陸云基礎設施服務支出的市場份額為39%，其次是華為云的19%和騰訊云的15%。但據Canalys稱，中國云計算市場的整體增長已大幅放緩，落后于全球市場。
在過去200多天時間里，阿里云的變化看起來錯綜復雜，但可以簡單總結為：兩任掌門人先后兩次朝自己開刀。
第一刀落在2023年6月，來自于時任阿里云CEO的張勇。當時，退休的阿里創始人馬云罕見地現身云谷園區與張勇會面，當天張勇宣布將卸任阿里董事會主席兼CEO職務，專職于阿里云。張勇的直接目標是帶領阿里云拆分并年內沖刺IPO。云計算企業IPO的核心邏輯是更優的規模、營收和利潤，這與阿里云要穩固霸主地位的目標不謀而合。
▲馬云（左）與張勇（右）
為此，張勇馬不停蹄地對阿里云進行了“瘦身”改革：一方面，果斷砍掉定制化難復制的低收益率項目。智東西了解到，在6月期間，阿里云出現了一周里減少400多人的紀錄；據晚點LatePost報道，張勇上任后砍掉了幾十款產品，并裁撤了15%左右的產研人員。另一方面，轉出非核心業務部門，達摩院、釘釘陸續剝離阿里云，助阿里云減少開支。
張勇的每一刀都落在了關鍵之處。根據阿里2024財年Q2（對應自然年2023年Q3）財報，阿里云的收入雖然僅同比增長2%至276.48億元，但經調整EBITA利潤達到14.09億元，同比增長44%，環比增幅達264%。
然而，瞬息萬變的外部環境卻給阿里云的走向獨立、做大做強當頭一棒，讓其面臨一個新的危機。
大模型算力需求以恐怖的程度急劇爆發，云巨頭們的AI算力儲備捉襟見肘；美國政府加強芯片限制的風聲傳出，“缺算力”成為國內整個云計算產業的痛點。在這種背景下，剝離出來的阿里云沒有在資本市場受到預期一樣的歡迎。據外媒The Information報道，阿里云沒能按計劃拿到融資。一家國際投資公司只愿意給阿里云250億美元的估值，遠低于其期待的400億美元。
?同時，張勇激烈的自我動刀引起了一些不良的連鎖反應，但箭已發出，沒有回頭的道理。知情人士說，在阿里巴巴剝離云計算部門后，就連阿里自己的商業化部門也反對云計算部門的服務收費，阿里云和電商業務在分拆后存在合作分歧，這也是影響其完成融資的一大原因。
9月10日，張勇卸任阿里云董事長與CEO，由新任阿里集團CEO吳泳銘接手其阿里云職務。
▲吳泳銘
第二刀很快被吳泳銘揮起。他在11月叫停阿里云分拆計劃，并隨即展開新一輪組織架構調整，強化公共云業務的主體地位。根據阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信在財報電話會中的發言，停止分拆的原因，除了美國擴大出口限制致阿里云難以按預期提升股東價值；還“因為在AI驅動的高度網絡化、高度規模化的世界中，想要顯現云業務的價值是離不開投資的。”
阿里文化以“因時而變”而著稱，但如此高頻的變化實乃罕見。阿里云高層的每一次動刀都大刀闊斧，沒有太多退路可言，背后有更深層次的產業原因。
二、政企業務小寒冬，互聯網增長疲軟，阿里云不能錯過AI大模型
為什么如此不給自己留退路？
不是阿里云自己找“不痛快”，而是實在存量市場“僧多肉少”情勢所致。
政務云市場已進入小寒冬。2023年11月，IDC調低了未來5年中國數字政府整體市場規模預測，復合增長率下降2.9個百分點。地方財政承壓，整體市場預計進入相對低速的增長態勢。在這種背景下，具有更強財政兜底職能的國家隊云廠商相對具備優勢。（）
占大頭的企業及互聯網市場也增長疲軟，以阿里云居于市場份額第一的視頻云為例，IDC《中國視頻云市場跟蹤，2023上半年》報告顯示：2023上中國視頻云市場規模達到46.2億美元，同比下滑7.0%。
傳統云業務增長疲軟，是全體云計算產業面臨的普遍性問題，AI大模型的出現讓云計算廠商們看到了新的市場藍海。
微軟剛剛憑借生成式AI創造了超越蘋果的全球市值第一的成績，表明市場對趨勢的肯定。根據IDC報告，2023年企業全球生成式AI投資超194億美元（約合1392億美元），2024年將翻番。
然而，云大廠們前幾年在政企市場積累的工具卻難以遷移到AI大模型戰場，為之擴張的大批人才、團隊、產品、工具、方案及經驗都難以復用。這也是阿里云如此果斷地對自我進行瘦身的最大催化因素，砍去的正是這些難以標準化復制的項目和人員。
一邊著手內部大改革，一邊還能分出手來把AI大模型做得風生水起，阿里云展現了其強大應變能力。
阿里云在2023年2月就率先提出“全力投入生成式AI”，4月推出通義千問大模型并提出“用大模型把所有應用重做”，7月上線AI繪畫創作模型通義萬相，8月開源通義千問70億參數模型至免費可商用，10月推出通義千問 2.0并推出“百煉”大模型一站式平臺，魔搭社區模型下載量已突破1億。在此期間，妙鴨相機、全民舞王、AI版釘釘等大模型應用相繼火出圈……
阿里云踩準了「百模大戰」的每一個節點，實現了大模型應用與智能云服務兩手抓。
但與此同時，阿里云通義千問大模型在阿里系產品中的落地并不及預期。一大原因是：分拆計劃導致通義千問大模型與阿里系產品結合不足。回歸阿里集團將讓阿里云獲得淘天等兄弟集團更多的支持，但重新整合仍需要時間。
更值得一提的是，GPU算力成為稀缺資源，如何解決AI計算時代的GPU云服務供給問題，是阿里云必須直面的巨大挑戰。對此，吳泳銘提出的解法是堅持“一云多芯”，但可替代品AI芯片的尋找和適配更是一個需要時間的事情。
此外，百密一疏，阿里云在忙于變革的同時還是忽略了一些生態陣地。1月5日，我國智能云服務領域首個國家標準計劃、云計算領域首個國家標準外文版計劃下達，起草單位中不乏百度、騰訊云、浪潮云等，卻不見阿里云的名字。這可能意味著阿里云要考慮拿回在智能云計算江湖應有的話語權。
面對政企業務小寒冬，互聯網增長疲軟，阿里云在2024年不能錯過AI大模型風口。
三、2024年，阿里云不能輸的五場仗
2023年10月8日，工信部等六部門聯合印發《算力基礎設施高質量發展行動計劃》，計劃提出：到2025年我國算力規模超過300EFLOPS（300百億億次浮點運算/秒），智能算力占比達到35%。
這意味著，我國智能算力量化指標提升超110%，預計將會有約56EFLOPS的智能算力增量市場。2024年，阿里云要制定何種發展策略以抓住大模型時代的算力機遇？除了已有的圍繞模型、產品及生態展開的布局，至少還有以下五場不能輸的仗。
1、瞄準增量市場，切入各地智算中心項目
近期，微軟市值超越蘋果的消息令人震撼，但在國內市場做云計算生意想要出頭，打法與國外巨頭有所區別。國內的云廠商無一不需要瞄準增量市場，響應國家行動計劃，搶占市場份額。
阿里云要打贏這場仗，還需要在全國范圍內投資或參與建設高效能、綠色節能的智算中心，保障56EFLOPS智能算力增量市場的供給。2023年10月，阿里云中標9.16億元的由京能集團承建和運營的北京AI公共算力平臺項目，這一項目就很具有代表性。
2、多元化采購，彈性調度，應對AI芯片供應短缺問題
云計算廠商依賴算力做生意，AI芯片供應緊張的問題，是當下中國云計算產業不可回避的挑戰。由于英偉達面向國內推出的新產品性能較弱，阿里、騰訊、百度和字節計劃今年從英偉達訂購的芯片數量大幅減少。
阿里云原本就有“一云多芯”策略，當下更需要加強多元化采購，適配多樣化的芯片硬件。同時，通過彈性調度，構建靈活且高效的資源池，智能分配和調度不同架構的計算資源，滿足客戶多樣化的AI計算需求。
3、加強核心技術創新，高筑大模型時代的護城河
當下，已經有許多手握GPU算力的跨界玩家進場攪局，云計算廠家的競爭力在哪里？還是需要高筑大模型時代的護城河。
推進異構計算、分布式計算等前沿技術，提升現有硬件資源的利用率，以更少的GPU資源實現更高的算力輸出，這是AI時代賦予公有云新的機遇；同時，堅持投入自研芯片開發，提高自主創新能力，這是云巨頭長期發展的硬底牌。
在備受關注的AI芯片研發方面，谷歌已經推出了AI芯片TPU v5p，用于Anthropic旗下的Claude大語言模型；AWS一邊與英偉達擴大合作的同時，也發布了兩款自研芯升級；大灣區首個服務大模型的智算中心“琶洲算谷·沙溪智算中心項目”搭載的是華為AI芯片昇騰910B……
阿里云的AI大模型芯片方案是什么樣的？備受產業關注。而當芯片問題解決了，軟件系統和產品升級能不能以最快速度跟上，也是其決勝2024年新藍海的關鍵。
4、確保穩定性，避免云技術系統性風險
穩定性是云計算的根本，是公有云廠商的看家本領。存量的互聯網及政企市場仍是云巨頭收入大頭，如果沒有穩定性，上面講到關于云計算增量市場的方方面面都是空談。
2023年，阿里云在穩定性方面發生了不少事件。對此，阿里云CTO靖人近期在內部講話中提到：“我們任重道遠，今天已經到了生死攸關的局面，會不遺余力投入……保證讓開發者及企業更有效、更放心的在阿里云上做業務開發，這也是我們阿里云發展最核心的地方。”
阿里云需要從技術層面系統化解決風險。包括架構設計上面，避免單點問題引起全局風險；提高代碼質量，實現先進的架構理念；加強變更流程，通過流程和機制設計避免人為錯誤；此外還有利用智能化方式助力問題發現和解決，讓整個云的設施能夠自適應運維等……確保穩定性，是阿里云2024年扳回一局的壓艙石。
5、加強內部資源和業務整合，確保戰略一致性協同
經過近一年的變動，鑒于組織架構調整可能帶來的合作分歧，阿里云還需要加強內部資源和業務整合，確保戰略一致性和協同效應。
仍以AI大模型業務為例，阿里云為了優化AI大模型在阿里系產品中的落地應用，可以通過建立跨部門的聯合項目組、強化內部培訓和溝通機制、以及制定明確的大模型應用場景對接規范來促進技術與產品的深度融合。
結語：組織加速變陣，云巨頭告別粗放擴張
在剛剛過去的一年里，阿里云經歷了組織架構、領導人、戰略、業績等多方面的改變，使其快速實現了從肥到瘦，炮口也從政企市場轉向了AI新藍海。
“AI驅動”已被吳泳銘拔高到阿里集團最新戰略核心，阿里云的AI能力將優先被阿里系產品采用，這更容易實現軟著陸。
可以推測，2024的阿里云亟需穩下來，再跑起來。
而在這之前首先將看到的是，一些被改革刀鋒觸及的組織陸續自行脫落，為阿里云帶來一些連鎖反應。
就在近期，2024年1月8日，阿里云副總裁陳雪松傳出已離職，他曾負責數字政府部的相關業務線。此前2023年12月14日，阿里云首席商業官蔡英華傳出已離職，他在2022年4月憑借華為中國政企業務總裁的經驗，成為阿里大銷售部的一把手。
隨著這些變化逐漸塵埃落定，阿里云商業化“一盤棋”的排兵布陣也將改變：
從2021年5月建立的“18個行業部門+16個地區戰區”的政企市場打法陣型，轉向新的“公有云+混合云+海外業務”事業部分立的新商業化布陣。
很難說阿里云不會再主動做出大變動，因為將“唯一不變的是變化”這句話寫進企業文化的阿里，已經把“求變”基因帶到了阿里云。考慮國內外環境瞬息萬變的特點，阿里云仍可能做出新調整。
但一系列變化中有不變的邏輯，那就是：所謂云巨頭，并不是要將自己的定位與某一個領域或風口綁死，而是在新風口來臨時，總是能瀟灑轉身，一腳登上時代的快班車。
巨頭轉身，一系列的反應還有待時間的驗證，阿里云的一系列舉措為國內其他云巨頭提供了參考。雖然其他云計算玩家的規模和業務特點有差異，但阿里云面臨的眾多問題具有行業普遍性。
經過大刀闊斧改革的阿里云會講出什么新故事？我們拭目以待。
